编辑：jiayuan 2019-01-16 10:06:03 来源于：IT之家
1月16日消息 据相关媒体报道，联想集团日前发布公告称，该公司、联席牵头经办人与副经办人已于1月15日就发行于2024年到期的6.75亿美元可换股债券订立认购协议。值得一提的是，债券利率将按照债券本金额每年3.375 %计算！下面让我们来了解一下。
据悉，6.75亿美元债券的初步转换价为每股7.99港元，若悉数转换，可转换为662，539，112股股份，占公司当前已发行股本的5.51%，占经悉数转换债券扩大的公司已发行股本约5.23%；本次发行债券的到期日为2024年1月24日，发行价为债券本金总额的100%，利率参照债券本金额每年3.375 %计算，结算日期为2019年1月24日。
按照联想官方的说法，债券及换股股份并无亦不会根据美国证券法登记，且除若干例外情况外，不得于美国境内提呈发售或出售；关于所得款项净额的建议用途，联想集团表示拟将提呈发售债券所得款项净额（连同其他潜在债务融资所得款项净额）用于偿还公司于2019年到期4.700%优先无抵押票据及一般公司用途！另外，若本次发行债券按照初步转换价悉数转换，联想控股在联想集团的直接持股比例将降低至22.57%，其他公众股东持股比例将降低至54.37%。
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